根据沪深证券交易所发布的通知，自1月31日起，沪深两市融资融券标的股票总量扩大至500只。扩容后，沪市由原来的180只增至300只，其中新入选163只，剔除43只；而深市标的股亦从98只增至200只，其中入选113只，剔除11只。今年以来，融资融券业务规模突破了1100亿元，目前融资融券余额占A股流通市值的比重仅0.60%，仍有巨大的增长空间。值得一提的是，此次融资融券标的股扩容后，中小板和创业板标的股票数量大幅增加，统计显示，“两融市场”的中小盘个股今年以来跑赢大盘的个股多达40只。
“两融”市场
仍以融资做多为主
据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至2月1日，沪深两市融资余额1121.46亿元，融券余额39.15亿元，市场仍以融资做多为主。
统计显示，截至2月1日，沪深两市共260只股融资余额超1亿元，其中广汇能源(389121.03万元)、民生银行(359679.54万元)、 浦发银行(259640.37万元)、 包钢稀土(240582.24万元)、中国平安(224864.14万元)、中信证券(198304.28万元)、贵州茅台(126735.01万元)、招商银行(121409.73万元)、海通证券(111410.51万元)、光大银行(111149.75万元)、 广发证券(109864.02万元)和辽宁成大(104851.06万元)等个股融资余额均超亿元。
由于受到融资买入的原因，不少个股今年以来累计涨幅均超10%，例如冠豪高新、民生银行、招商证券、中国卫星、兴业银行、伊利股份、方大炭素、海通证券、特变电工、中信银行、康美药业、浦发银行、中恒集团、中信证券、光大银行、太平洋、华泰证券、华夏银行、海南橡胶、南京银行、三一重工、海螺水泥、交通银行、北京银行、同仁堂、驰宏锌锗、农业银行、中国平安、长江电力、江西铜业、西南证券、鹏博士、光大证券和兴业证券等等。
此外，包括万科A(27家)、山西汾酒(24家)、保利地产(24家)、格力电器(24家)、烟台万华(23家)、海螺水泥(23家)、招商地产(23家)、贵州茅台(23家)、五粮液(23家)、大北农(22家)、伊利股份(22家)、民生银行(22家)、兰花科创(21家)、泸州老窖(21家)、中国神华(20家)、许继电气(19家)、国电南瑞(18家)、中国国旅(18家)、烽火通信(18家)、长城汽车(18家)、中国南车(18家)、宇通客车(18家)、桑德环境(17家)、永泰能源(17家)、七匹狼(17家)、潞安环能(17家)、中国化学(17家)、青岛海尔(17家)、金地集团(17家)、上汽集团(17家)、中联重科(17家)、长安汽车(16家)、中国联通(16家)、天士力(16家)、金螳螂(16家)、报喜鸟(16家)在内的融资融券标的股均有15家以上机构给予“买入”评级。
40只中小盘股
跑赢大盘
此次“两融”标的股票扩容，中小板和创业板标的股票数量大幅增加，其中中小板股票由18只增加到66只，另有吉峰农机、机器人、华谊兄弟、碧水源、燃控科技和蒙草抗旱6只创业板股票首次纳入“两融”标的。
本次1月31日扩容的中小板标的股中，仅有美邦股份、景兴纸业、滨江集团和山西证券4股的流通股本超过10亿股，但是流通股本不足4亿股则多达19只。欧菲光流通股本最小，仅仅只有8269.09万股，卫星石化、东方园林也只有1亿股流通股本。
而统计显示，截至2月1日，200只中小板和创业板“两融”标的股中有104股年内跑赢大盘，其中，贝因美、大族激光、上海莱士、科华生物、莱宝高科、杰瑞股份、信立泰、双鹭药业、软控股份、蒙草抗旱、卫星石化、机器人、宁波银行、东华科技、比亚迪、宝莫股份、三花股份、山西证券、桂林三金、科伦药业、燃控科技、华兰生物、云南锗业、罗莱家纺、联化科技、华谊兄弟、康得新、圣农发展、中泰化学、精功科技、盾安环境、东方园林、金风科技、辉隆股份、苏宁电器、獐子岛、欧菲光、东方锆业、汉钟精机和西部证券等40中小盘股跑赢大盘。
此外，统计显示，包括中航地产、中联重科、亿城股份、南风化工、平安银行、宁波银行、顺发恒业、江铃汽车、广宇发展、五粮液、新兴铸管、徐工机械、泸州老窖、福星股份、美邦服饰、万科A、报喜鸟、深圳机场、合肥百货、平庄能源、新希望、格力电器、滨江集团、金融街、新和成、大族激光、中南建设、劲嘉股份、中天城投、苏宁电器、深振业A、兴蓉投资、荣盛发展、洋河股份、潍柴动力和华侨城A等个股在内的中小板和创业板“两融”标的股市盈率均低于15倍。
融资余额超6亿元并且市盈率低于10倍的个股一览
代码名称截至2月1日融资余额(万元)截至2月1日融券余额(万元)截至2月1日融资融券余额(万元)最新收盘价(元)今年以来累计涨跌幅(%)市盈率(倍)
600016民生银行359679.5435339.10395018.6411.2342.889.01
600000浦发银行259640.3715125.36274765.7311.9520.466.65
000001平安银行237571.238227.92245799.1522.4340.018.96
601166兴业银行229598.5518352.09247950.6420.6523.737.93
600036招商银行121409.7317475.82138885.5514.787.497.50
601818光大银行111149.751913.98113063.733.5817.386.30
600015华夏银行82562.024238.3786800.4011.9715.656.91
000157中联重科71055.321672.7272728.049.715.438.26
601668中国建筑63426.64590.1864016.813.69-5.387.62
601288农业银行63239.083606.3666845.453.1412.147.22
601169北京银行60155.042885.4863040.5210.4512.378.25
今年以来涨幅超20%且融资余额超1亿元的部分个股一览
代码名称今年以来累计涨跌幅(%)截至2月1日融资余额(万元)截至2月1日融券余额(万元)截至2月1日融资融券余额(万元)最新收盘价(元)综合评级
600016民生银行42.88359679.5435339.10395018.6411.23买入-
600000浦发银行20.46259640.3715125.36274765.7311.95增持
000001平安银行40.01237571.238227.92245799.1522.43增持
601166兴业银行23.73229598.5518352.09247950.6420.65增持+
600837海通证券22.34111410.518495.20119905.7112.54增持+
600999招商证券33.6564309.192882.1767191.3514.10增持
600518康美药业22.0756124.722412.0058536.7216.04增持+
600089特变电工22.2953655.881294.3754950.257.90增持
000768中航飞机37.0251308.912192.5853501.4911.40增持
002008大族激光29.9550061.59483.3350544.9210.63买入
600252中恒集团20.2648695.69480.7949176.4810.98增持+
000522白云山A27.0647500.1733.1647533.3322.87增持+
000039中集集团22.4645104.921496.8946601.8114.12增持+
600118中国卫星26.7442222.23874.6743096.9015.50增持+
600811东方集团26.1537068.55524.3437592.896.85--
600879航天电子26.8433955.62258.3534213.988.27买入-
600516方大炭素22.5230875.59429.6131305.2010.88买入-
000937冀中能源23.0730287.761297.8031585.5617.02增持
600887伊利股份22.5728919.773619.4132539.1826.94买入-
002022科华生物24.7620546.03304.7720850.8013.10增持
000625长安汽车30.8313521.462309.6615831.118.70增持+
600352浙江龙盛28.1712848.27506.5713354.857.78增持
融资买入扎堆四行业
据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至2月1日，沪深股市融资余额总计1121.46亿元。其中，金融服务股融资余额达304.76万元；有色金属股融资余额达105.95亿元；房地产股融资余额达101.8亿元；采掘股融资余额达70.76亿元，位居融资余额的前列。
金融服务
融资余额304.76亿元
据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，截至2月1日，申万一级行业23个行业中，金融服务行业的融资余额累计为304.76亿元；融券余额累计为19.32亿元；融资融券余额累计为324.08亿元。
从行业个股看，民生银行、浦发银行、工商银行、兴业银行、中国平安、中信证券等融资余额位居整体融资融券个股中的前列。其中，民生银行融资余额达35.97亿元。
广发证券建议继续对银行股保持积极关注。随着经济见底及行业业绩底的趋近，市场对银行股估值提升的预期逐渐加强，近期银行股也出现较大幅度上涨。从估值角度看，对资产质量、融资压力担忧缓解后的银行股估值相比历史水平依然处于低位。2013年2月，由于节后流动性回笼及2月单月新增信贷增量下降，行业可能出现阶段调整，但依然看好行业在季报业绩刺激下的表现。建议继续对银行股保持积极关注，推荐组合为：民生银行、兴业银行、招商银行、浦发银行、宁波银行。
有色金属
融资余额105.95亿元
据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，截至2月1日，申万一级行业23个行业中，有色金属行业的融资余额累计为105.95亿元；融券余额累计为2.07亿元；融资融券余额累计为108.02亿元。
从行业个股看，包钢稀土融资余额达24.06亿元；铜陵有色融资余额达4.88亿元；锡业股份融资余额达2.98亿元；云南铜业融资余额达2.29亿元；南山铝业融资余额达2.02亿元。
中银国际预计短期内基本金属价格将会以稳为主。目前贵金属和基本金属中，相对看好中金岭南、锡业股份和山东黄金；金属新材料和稀有金属公司中，相对看好云南锗业和厦门钨业。
房地产
融资余额101.8亿元
据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，截至2月1日，申万一级行业23个行业中，房地产行业的融资余额累计为101.8亿元；融券余额累计为2.8亿元；融资融券余额累计为104.61亿元。
从行业个股看，保利地产融资余额达9.39亿元；金融街融资余额达6.37亿元；万科A融资余额达5.78亿元；金地集团融资余额达4.27亿元；招商地产融资余额达4.06亿元。
中航证券认为，房地产市场从2012年11月份开始转好，与2012年央行总资产增速、M2增速较低相背离。利率取代M2成为影响行业的主要因素之一，随着通胀超预期增长，利率提升、货币政策从紧可能对行业有较大影响。
同时，行业仍然面临整体库存较高、流动性有可能收紧的冲击，因此，市场仍然将继续分化，行业没有整体的投资机会，策略仍然是从区域市场冷热和企业竞争优势的角度精选个股，推荐配置陆家嘴、北京城建、首开股份、金地集团、万科A、保利地产、招商地产和华夏幸福。
采掘
融资余额70.76亿元
据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，截至2月1日，申万一级行业23个行业中，采掘行业的融资余额累计为70.76亿元；融券余额累计为1.8亿元；融资融券余额累计为72.56亿元。
从行业个股看，兰花科创融资余额达6.71亿元；潞安环能融资余额达4.29亿元；中国神华融资余额达5.92亿元；大同煤业融资余额达1.37亿元；平煤股份融资余额达2.31亿元。
齐鲁证券认为，近期下游钢铁需求回升以及库存见底、钢企补库及节后钢铁消费旺季等多利好因素叠加，冶金煤价格还将继续上涨。而宝钢等钢企出台2―3月提价措施将提升冶金煤及无烟煤价格上涨空间。短期影响煤炭股走势的主要因素是下游行业需求变化以及安全整顿的力度。矿难因素将继续影响冶金煤及无烟煤的供给弹性。建议在近期调整中关注行业性投资机会，首选冶金煤和无烟煤子行业，同时警惕2012年年报业绩下滑超预期的个股。建议配置：永泰能源、冀中能源、阳泉煤业、潞安环能、兰花科创、昊华能源。
融资余额超1亿元并且最新价低于6元的地产股一览
代码名称截至2月1日融资余额(万元)截至2月1日融资余量(股)截至2月1日融券余额(万元)截至2月1日融券余量(股)截至2月1日融资融券余额(万元)最新收盘价(元)今年以来累计涨跌幅(%)市盈率(倍)
600175美都控股10381.9536225155.0060.06207832.0010442.012.85-1.3828.26
601588北辰实业10197.3035912085.0096.08261800.0010293.383.3810.8218.13
600322天房发展12804.2835115774.0045.79120500.0012850.073.72-3.8822.05
600246万通地产13652.6836298738.00109.89278908.0013762.573.861.0514.91
600173卧龙地产10474.3625649067.0014.7136500.0010489.073.89-4.4231.08
600208新湖中宝18152.2047548098.00436.841094843.0018589.043.99-7.4220.13
600657信达地产10534.5626586998.0060.01137964.0010594.574.11-2.8414.11
600641万业企业11053.8422887077.0021.8449200.0011075.694.331.6468.70
000031中粮地产18223.8743701653.00100.75231600.0018324.624.360.0023.64
600736苏州高新17422.5334705352.0095.95205018.0017518.484.59-2.7523.17
600759正和股份20319.2634960387.0073.64146400.0020392.895.03-4.3742.53
600649城投控股22756.5944236112.00135.09240801.0022891.685.612.5610.88
600675中华企业24384.2552789939.00120.47212100.0024504.725.687.379.88
600158中体产业22397.0736092545.00110.73186732.0022507.805.932.7763.99
代码名称截至2月1日融资余额(万元)截至2月1日融资余量(股)截至2月1日融券余额(万元)截至2月1日融券余量(股)截至2月1日融资融券余额(万元)最新收盘价(元)今年以来累计涨跌幅(%)市盈率(倍)
002155辰州矿业53005.2727243612.00331.54167868.0053336.8119.80-1.3928.61
000630铜陵有色48837.6418027592.00946.44481651.0049784.0819.462.9625.77
600489中金黄金71940.0540645787.001247.94772716.0073187.9816.15-2.8930.64
600497驰宏锌锗15185.8210056851.00329.68207606.0015515.5015.8812.2365.64
000878云南铜业22879.918480481.00526.15338145.0023406.0615.311.19-
600432吉恩镍业17668.6512966578.00313.84229418.0017982.5013.530.22-
601958金钼股份39883.3718599979.00893.33694117.0040776.7012.879.9166.36
000969安泰科技22629.2716585159.00439.44394113.0023068.7111.064.7341.63
000612焦作万方11103.089634397.00119.62107767.0011222.7110.900.6550.49
600516方大炭素30875.5929325316.00429.61394861.0031305.2010.8822.5229.79
000060中金岭南14026.8116018875.001543.841506184.0015570.6510.8519.8941.45
601168西部矿业39257.2448685921.00296.54371600.0039553.777.981.7997.90
600219南山铝业20196.8528639269.0026.2436700.0020223.097.154.8416.24
600331宏达股份10849.1413358911.00424.69627310.0011273.836.720.45-
601600中国铝业16433.8128700486.00747.161453627.0017180.975.140.19-
601899紫金矿业36842.3270732687.00472.631227599.0037314.953.850.5216.87
融资余额超亿元并且最新价低于20元的有色金属股一览
融资余额超10亿元且年内跑赢大盘的部分金融服务股一览
代码名称截至2月1日融资余额截至2月1日融资余量(股)截至2月1日融券余额截至2月1日融券余量(股)截至2月1日融资融券余额(万元)最新收盘价(元)今年以来累计涨跌幅(%)市盈率(倍)
(万元)(万元)
600016民生银行359679.54479835675.0035339.1031468473.00395018.6411.2342.889.01
600000浦发银行259640.37270099837.0015125.3612657208.00274765.7311.9520.466.65
000001平安银行237571.23138655023.008227.923899488.00245799.1522.4340.018.96
601166兴业银行229598.55143302193.0018352.098887210.00247950.6420.6523.737.93
601318中国平安224864.1442028577.0016480.873246183.00241345.0150.7712.1019.10
600030中信证券198304.28147353943.0014531.369232124.00212835.6415.7417.8114.26
600036招商银行121409.7385068743.0017475.8211823968.00138885.5514.787.497.50
600837海通证券111410.51111373173.008495.206774478.00119905.7112.5422.3442.70
601818光大银行111149.75373840371.001913.985346300.00113063.733.5817.386.30
600739辽宁成大104851.0651541699.001491.57924145.00106342.6316.147.6724.77
广汇能源 净利润同比预增100%
截至2月1日，广汇能源融资余额为38.91亿元，融资余量为2.5亿股，融券余额为0.34亿元，融券余量为0.019亿股，融资融券余额为39.25亿元。广汇能源最新收盘价为17.92元。
公司已形成以LNG、煤炭、石油为核心产品，能源物流为支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发三大能源业务，成为中国最大的陆基LNG能源供应商和跨国经营的能源公司，在陆地非管输LNG的市场占有率行业第一。
公司预计2012年净利润同比增长100%-120%以上。预计四季度公司业绩环比大幅增长，主要系随着哈密新能源与吉木乃LNG建设项目的全面投产，可新增煤化工产品市场销售，LNG市场规模不断扩大，有力支持了公司的能源业务发展。另，转让伊吾能源9%股权，预计对公司2012年贡献净利润9.89亿元。1-9月公司取得投资收益3.98亿元，同比增长217.16%，主要是转让新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权所致。
民生银行 去年净利3.76亿元
截至2月1日，民生银行融资余额为35.97亿元，融资余量为4.8亿股，融券余额为3.53亿元，融券余量为0.31亿股，融资融券余额为39.5亿元。民生银行最新收盘价为11.23元。
公司是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使公司有别于国有银行和其他商业银行。
近日，公司控股的民生加银基金收到证监会关于核准民生加银基金管理有限公司设立子公司的批复，同意民生加银基金设立全资子公司。子公司名称为民生加银资产管理有限公司，注册资本为5000万元，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
公司近日公布了业绩快报，公司2012年1-12月公司每股收益1.34元，每股净资产5.75元，净资产收益率25.24%；实现营业收入10.31亿元，同比增长25.16%，实现净利润3.76亿元，同比增长34.51%。公司各项存款总额为1.93万亿元，同比增长17%；各项贷款总额为1.38万亿元，同比增长15%；不良贷款率为0.76%，同比上升了0.13个百分点。
浦发银行 估值仍处于较低水平
截至2月1日，浦发银行融资余额为25.96亿元，融资余量为2.7亿股，融券余额为1.51亿元，融券余量为0.13亿股，融资融券余额为27.48亿元。浦发银行最新收盘价为11.95元。
公司股东中上海国际信托、国鑫投资为上海国际集团的控股子公司，2012年上半年，公司合并持股第一大股东为上海国际集团没有发生变更；实际控制人为上海市国资委。
公司近期公布业绩快报，2012年1-12月公司每股收益1.831元，每股净资产9.519元，净资产收益率20.93%；实现营业收入826.17亿元，同比增长21.64%，实现净利润341.61亿元，同比增长25.20%。相关数据未经会计师事务所审计。另外，截至2012年底，公司(不含子公司)已在全国设立37家直属分行，824个营业网点，全年新设网点83个；按五级分类口径，公司不良贷款率为0.58%，比2011年底上升了0.14个百分点。
瑞银证券看好公司的稳健经营以及与中移动战略合作带来的协同效应，且目前公司估值仍处于较低水平，维持公司“买入”评级，并继续将其作为主要推荐公司之一。
包钢稀土 稀土行业的龙头老大
截至2月1日，包钢稀土融资余额为24.06亿元，融资余量为0.69亿股，融券余额为0.55亿元，融券余量为0.016亿股，融资融券余额为24.61亿元。包钢稀土最新收盘价为34.16元。
公司以开发利用白云鄂博稀土矿山为使命，有稀土选矿、冶炼分离、深加工、应用产品、科研等完善的稀土工业体系，能生产稀土原料、稀土功能材料、稀土应用产品等门类齐全的稀土产品。
公司上周公告称，预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润同比下降50%-60%，上年同期归属于上市公司股东的净利润为34.78亿元，每股收益为1.436元(以2011年度10送10后总股本计算)。预减系2012年公司原辅材料采购成本有所上升，各类稀土产品价格同比大幅下降，市场成交量同比减少，使得公司全年业绩下降。
群益证券预计2013年稀土下游低迷的态势难有大的好转，公司业绩有继续衰退的风险。预计2013年和2014年市盈率为194倍和178倍，下调评级至“中性”。
兴业银行 去年净利347亿元
截至2月1日，兴业银行融资余额为22.96亿元，融资余量为1.43亿股，融券余额为1.84亿元，融券余量为0.089亿股，融资融券余额为24.8亿元。兴业银行最新收盘价为20.65元。
兴业银行是我国首批股份制商业银行之一，是一家全国性商业银行，成立于1988年8月，总行设在福建省福州市。
公司近期公布业绩快报称，公司2012年1-12月公司每股收益3.22元，每股净资产13.35元，净资产收益率26.64%；实现营业收入876.21亿元，同比增长46.35%，实现净利润347.08亿元，同比增长36.08%。2012年公司盈利能力持续增强，运营效率不断提高，资产质量保持稳定，绿色金融和银银合作等特色业务深入推进，取得良好的经营业绩。
平安证券分别上调了2012年至2014年盈利预测7.6%、6.4%、6.9%，年每股收益分别为3.22元、3.23元、3.87元。业绩超预期、基本面持续向好，维持“推荐”评级。
