内外兼修筑就日本工程机械全球竞争力

     　日本工程机械的历史是以二战之后的国家重建为契机，从海外进口工程机械开始的。通过世界范围内前所未闻的快速战后重建，越来越多的人了解到工程机械的生产高效性。因此，日本开始通过与国外进行技术合作推进工程机械的国产化。

    伴随日本经济发展而成长的工程机械行业

    战后经济的快速发展，长期持续地支撑了日本国内的工程机械需求，日本工程机械行业因此得到了前所未有的大发展，并承担起不同社会时期所赋予的历史使命。如在二次世界大战以后的1945~1950年，日本工程机械的使命主要是战后国土重建。到了20世纪60年代，其主要用于道路、港口、铁路网等各项基础设施建设上。20世纪70年代，日本工程机械普遍使用于社会资本的整合、扩充。20世纪80~90年代，其用于社会基础设施的完善，如城市开发、环境保护、自然灾害的对策方面。2000年至今，日本工程机械的社会使命又变成在世界范围内进行基础设施建设。

    日本各工程机械生产企业不断提高制造技术和生产效率，成就了工程机械行业，截至2004年，日本工程机械生产总额在日本一般机械行业中所占比重已经达到了11.3%的高水平。

    经过50多年发展，如今日本工程机械无论是产业规模、营业利润还是技术创新、产品品质和全球化发展均位居世界前列。

    液压和小型挖掘机占据半壁江山以上

    下图是日本工程机械生产产额的变动发展表。1965年日本工程机械行业规模只有1137亿日元；到1990年，已达到20117亿元。之后由于日本泡沫经济破裂，国内市场大幅缩减，全国生产也转为缩减趋势，工程机械销售额一时缩减到了1兆日元。近年来，由于世界经济的发展势头良好，日本工程机械行业重新得到了恢复。

    日本工程机械从发展之初就坚持以液压挖掘机、小型挖掘机为其主导产品，随着经济的迅猛发展，日本工程机械行业中占大部分比例的液压挖掘机和小型挖掘机都得以不断成熟。目前液压挖掘机和小型挖掘已占据该国工程机械产值的50%以上，出口占比也在50%左右。由于液压、小型挖掘机的技术含量高，进入壁垒大，这也成为日本工程机械能够保持其全球综合竞争力的重要保证。

    海外市场具有重要位置

    海外市场在日本工程机械产业发展中占据着至关重要的位置。截至2005年12月末，有18家日本工程机械制造商在海外投资，共拥有52个生产基地，直接投资额超过1800亿日元。大型工程机械厂家从20世纪80年代开始向世界各地开展制造基地，从日本工程机械产业整体来看，美国的发展最早，现在投资额达到1300亿日元、发展公司6家(12个基地)。接着作为倾销问题的解决方案，日本在欧洲的7个国家投资达到300亿日元，建设了5个公司(11个基地)。对亚洲的投资从20世纪90年代中期开始，目前在3个国家有7个公司(11个基地)，直接投资额达到80亿日元。1995年左右，日本大型工程机械制造企业开始向中国进军，2003年以后更多厂家陆续到华发展。截至2005年，已发展到14家公司(18个基地)，投资额10年间达到160亿日元并超过亚洲其他地区的总和。

    1、日本工程机械海外发展的五个阶段

    日本工程机械行业海外发展主要分为五个阶段，它们是出口黎明期(20世纪60~70年代)，海外拓展期(20世纪80年代)，国际市场调整期(20世纪90年代前期)，金融危机变革期(20世纪90年代后半期)，以及两极分化应对期(21世纪至今)。日本工程机械出口最初是从使用国产技术开发的推土机、轮式装载机、压路机等开始的，主要是在当时日本政府的制度金融(赔偿、日元贷款等)下，“以物易物”形式的零星出口。

    如今日本主要的液压挖掘机制造商在当时都是以国外技术合作的方式进行产品生产，这使得向没有被垄断的亚洲市场出口慢慢变成可能。20世纪80年代，日本与欧美各厂家的液压挖掘机技术合作到期，日本各企业也开始从技术引进转向自主研发。在出口限制解除和汇率优势下，日本各大工程机械企业在以世界市场为背景的舞台上展开了更为激烈的竞争，产品出口比重不断增长。由于韩国和印度尼西亚等国推行国产化政策造成了进口限制，所以在当地主要是以技术合作和与当地资本合并等方式进行本地化生产，以此拓展海外市场。

    20世纪80年代中期，由于日本液压挖掘机(包括迷你挖掘机)等产品的集中大量出口，日本工程机械与欧洲、美国开始出现贸易争端。1984年，欧洲提出了对日本液压挖掘机、迷你挖掘机及轮式装载机的反倾销，因为缺乏对当地市场的秩序和本地企业的了解，与各地都发生了贸易摩擦。日本积极推行的汽车出口也由于贸易不均造成顺差变大，为了消除商业摩擦日本汽车企业开始积极在海外拓展设厂。借鉴汽车行业，日本工程机械行业也采取了相同的对策，从出口为中心慢慢转向为加速海外生产，以减少国内产品的出口额，避免与欧美国家的贸易摩擦。而且，由于日本生产的工程机械，特别是液压挖掘机的急剧扩大出口使得欧美市场的工程机械需求发生了变化，开始不断向液压挖掘机方向倾斜，这一定程度上也使得日本的技术竞争力有机会得到认可。

    进入20世纪90年代，80年代后期由急速推行的本地化政策而设立的海外工厂开始在世界范围内活跃开来，也就是生产外包开始了。加之与海外生产商的联合合作关系加强，使得全线化生产得到了推进。这也是世界范围内的工程机械大调整(第一次兼并重组)拉开了序幕。20世纪80年代后期欧美厂家开始意识到由日本的液压挖掘机大量流入造成了市场的变化，并且开始认识到应该参与到液压挖掘机产品的生产中。而这些都是由日本研发的液压挖掘机开始全球化的结果。

    20世纪后半期，由于日本经济的持续衰退和东南亚爆发金融危机，与北美、欧洲各分担世界三分之一的工程机械市场需求遭到了毁灭性的冲击，对世界性的需求也带来了巨大影响。特别是东南亚地区原为日本二手工程机械主要流入地，因为金融危机开始转向其他地区。而北美及欧洲市场贸易摩擦不断加剧，这些都迫使日本工程机械企业去追求全球化发展，进行积极的海外扩张。

    进入21世纪，由于利率下降带来的住宅开工等引发的市场需求使北欧工程机械市场呈现良好态势。此前一直低迷的亚洲市场也出现了明朗的征兆。同时，急速推进经济发展的中国也加入到市场经济中，亚洲地区工程机械需求整体水平因此得到了大幅度提高。世界工程机械市场再次呈现出美国、欧洲、亚洲三大市场并立的局面，逐步呈现出欧美市场与亚洲市场的两极分化趋势。世界工程机械行业迎来了新并购时代。

    2、日本工程机械的海外发展思路

    日本工程机械企业全球化发展的主要思路是通过积极的收购兼并或建立生产基地以实现产品本地化生产销售，积极推行“知识产权立国”政策，以智力输出、技术转移替代最终产品输出，同时推动工程机械关键零部件的出口，获取高额利润。

    在日本大型工程机械企业中，设计标准化实现了产品在全球范围内的批量化生产，企业为谋求成本递减，增强竞争力，开始在离产品市场最近的地方进行产品设计、制造，实现各生产基地间的协调生产。此外，大集团企业以外的厂家更重视对地区市场特征的应对能力，对特定的地区、市场实施特别战略。因此，日本工程机械在海外也逐渐形成了以大型企业为中心的全球化竞争和以细节应对为中心的分地区、分市场竞争这两种形式。

    3、日本工程机械在世界市场中的份额

    根据日本经济产业部每年发表的有关不同产品世界需求量的《生产动态调查》，尝试着推测日本主要工程机械生产商的世界份额。20世纪90年代中期，日本液压挖掘机和迷你挖掘机占了世界市场70%的份额，推土机(履带式拖拉机)、轮式装载机也大约占了一半的份额。随着日本国内需求减少，虽然挖掘机系列产品的世界市场份额下降，但是海外扩大生产撑起了很大一部分市场。

    2002年以后，随着欧洲、北美的需求增大，从日本发出的整车和捆包件都得到了大幅提高。2004年，日本厂家的迷你挖掘机已占到了世界市场的60%以上，液压挖掘机和轮式装载机也达到了40%左右的占有率。同时，即使在本地化生产、OEM生产盛行的今天，普遍认为源自日本关键件的液压挖掘机产品仍在80%以上。

    (本文作者系中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长)